先画出完整销售路径
从线索进入、首次沟通、需求诊断、方案报价、异议处理到签约复盘，把每一步的输入、动作、输出和责任人写清楚。没有标准流程，AI只能放大混乱。
优先改造四个节点
- 客户资料整理与分层
- 访谈纪要与需求摘要
- 方案初稿与个性化跟进
- 成交复盘与高频异议沉淀
哪些工作不能完全交给AI？
价格承诺、合同边界、客户关系判断和关键异议处理，需要由负责人最终确认。AI可以给建议和初稿，但不能代替企业作出真实承诺。
如何衡量是否真的提效？
记录改造前后的方案制作耗时、跟进及时率、信息遗漏率、销售人均有效沟通时间和成果可用率。先证明效率变化，再观察成交结果。